經濟運行 | 2020年中國涂料行業經濟運行簡析

圖1 “十三五”中國GDP增長圖

　　2020年是新中國歷史上極不平凡的一年，面對嚴峻復雜的國內外環境，特別是新冠肺炎疫情的沉重沖擊，各行業在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持統籌疫情防控與行業發展工作，積極組織復工復產，疫情防控工作取得重大戰略成果，經濟社會發展主要的目標任務完成情況好于預期。“十三五”規劃主要目標任務已經完成，2020年，我國國內生產總值達到了101.6萬億元人民幣，歷史上首次突破100萬億（圖1）。2000年，我國經濟總量邁上10萬億元的臺階，2012年突破了50萬億元，2020年又突破100萬億元，20年內，經濟總量規模擴大至10倍，成就舉世矚目。按照目前測算的年平均匯率折算，2020年我國國內生產總值達到14.7萬億美元左右，穩居世界第二，占世界經濟的比重預計達到17%左右。我國宏觀經濟環境主要特征如下：

　　物質基礎雄厚，應對風險、挑戰韌性強。工業主導作用增強，工業增加值超過30萬億元。基礎設施日益完善，交通通信、能源水利保障作用增強。這是2021年我們應對各類風險挑戰、支持經濟持續恢復，確保人民基本生活的強大物質基礎。

　　經濟發展總體格局穩定，韌性較強。“十三五”期間加速形成了以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。面對外部貿易壁壘、世界經濟復蘇疲軟等壓力的情況下，國內循環成為強勁內生動力，助力我國經濟增速領跑世界。

　　產業體系完整。經過多年努力，我國已建成了世界上最為完整的產業體系，是全世界唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家。貨物貿易總量居世界第一，是120多個國家和地區的最大貿易伙伴。過去一年，面對疫情的沖擊，產業體系顯示出強大的組織調整能力和韌性。2021年，面臨不確定性的考驗，我國完整的生產協作體系和配套能力將會繼續發揮有效作用。

　　市場空間廣闊。我國擁有全球最具成長性的內需市場，隨著人均收入水平的提高，消費結構的調整升級將拉動產業結構、投資結構和區域經濟結構調整升級，為經濟持續發展注入內生動力。進入“十四五”后，無論國際風云如何變化，廣闊的國內市場都是我們發展的立足之地和回旋空間。

　　科技實力強大，高質量發展成為主題。我國科技創新日趨活躍，研發投入總量已達到世界第二，創新成果競相涌現，已成為世界最大的國際專利申請國，高技術產業和戰略性新興產業加快發展。高質量發展將成為我國“十四五”時期的重點工作。

　　“十三五“期間，按同口徑對比計算，中國涂料行業產量由初期的高增速轉入末期的中低增速，主營業務收入排除2019年貿易戰及2020年期間的疫情影響，總體增長保持在5%左右；利潤增速除2017年外均保持在5%以上增長（圖6）；產量按同口徑計算對比（2016年統計口徑中含有大量粉體、樹脂企業，后期逐步剔除），總體呈緩中略升趨勢。

圖2 “十三五”中國涂料行業生產經營數據圖

　　“十三五”期間，排除2017年利潤增速V型變化影響，總體增長趨勢與國家GDP增長趨勢吻合（圖3），由中高增速轉入中低增速平穩增長。

圖3 “十三五”中國涂料行業與GDP增長趨勢對比圖

　　縱觀2017至2019年虧損企業數量及虧損額增長變化，總體呈雙向下降趨勢（圖4），一部分虧損較大企業，在面臨市場或者疫情等多重危機影響下，被逐步淘汰，原有的市場份額也傾向于集中性、特殊性的變化，即規模化、小而精的企業發展勢頭良好，快速而穩定的分割市場，既不具有規模性又缺乏突出特色的企業則面臨窘況，發展舉步維艱。

圖4 2017-2020年中國涂料行業規模以上虧損企業變化傾勢圖

　　2020年中國涂料行業規模以上企業，虧損企業數量及虧損額均保持在9%左右（表1），較2019年同期有所上升，分析主要原因是由于疫情影響，規模以上企業中一部分企業因為市場和資金鏈問題出現嚴重生存危機。

表1  2017年至2020年中國涂料行業規模以上企業虧損企業數據

　　對比2017年至2019年規模以上企業流動資產及應收賬款總額增速變化，二者均處于增長趨勢（圖5），應收賬款增速較流動資產余額增速更快，應引起各企業重視，控制應收賬款增速，提升流動資產總額，增加企業資金活性，降低資金風險。

圖5 2017年-2020年中國涂料行業流動資產及應收賬款增速變化圖

　　2020年，據國家統計局數據，中國涂料行業規模以上企業1968家，全年總產量2459.1萬噸，較去年同期同比增長2.6%；主營業務收入3054.3億元，較去年同期同比降低2.8%；利潤總額246億元，較去年同期同比增長5.5%（表2）。

表2 2020年中國涂料行業主要經濟運行數據
單位：萬元

　　總體分析，鑒于2020年上半年國內新冠疫情對工業企業的影響及國際貿易、國際疫情對出口的影響，中國涂料行業總體運行平穩，好于預期，產能恢復較快，市場復蘇略為滯后，但利潤增長卻較為平穩，說明在下半年涂料下游市場需求增速較快，產品市場一定程度呈現供不應求的局面，在疫情和市場雙重壓力下存活下來的企業，全年營收均明顯高于往期。

　　2020年，1-12月各月度累計主營業務總額收入增速同比成快速上升趨勢（圖6），逐步傾近于正增長，應證了疫情期間中國涂料行業經濟的快速復蘇。

圖6  2020年中國涂料行業主營業務收入增長圖

　　2020年，1-12月各月度累計利潤增速10月份首度由負轉正（圖7），說明經過疫情的洗禮，市場環境更有利于中大型企業或部分小而優、小而精企業的發展。

圖7  2020年中國涂料行業利潤增長圖

　　2020年，全國各省涂料產量如圖8，涂料行業重點生產地域仍為華東、華南區域，整體產量占全國總量的75.5%。華南區域中湖北受疫情影響較大，復工復產較晚，產量較去年同期同比降低34%，廣東略有降低，但總體不大，對行業整體產量提升起到穩定作用；華東區域疫情控制到位，絕大部分企業于3月份完成全面復工復產或制度性復工復產，對疫情期間下游市場的把控更據主動性，總體增長較快；華東區域的安徽省、華南區域的河南省成為2020年度行業增長的兩匹黑馬，主要歸功于近年來兩省大力發展專業化涂料工業園區，大力引進國內重點涂料及上游原材料企業入園，快速形成了完整的涂料產業鏈集群，并快速形成產業發展優勢，使兩省涂料產業發展迅速提升。

　　西南區域涂料產業增長仍然延續了“十三五”中后期的高增速，分析原因主要為重慶、四川兩地“十三五”期間針對重點下游領域如汽車制造、工程機械制造、房地產等市場的引入和發展力度持續增強，相關產業發展引導涂料產業快速向兩地轉移，助推了重慶、四川涂料產業保持多年高增速增長。

圖8  2020年中國涂料行業各省市產量分布圖

　　中國涂料工業協會自2016年始，根據企業主營業務收入分布、地理分布情況，重點收集分析排名前100余名企業數據，研判行業重點企業發展情況及行業發展方向。2020年通過對“一百指數”企業營收分布（圖9）進行分析，可明顯看出營收30億元企業市場占比增長較快，“十三五”期間增長5.47個百分點，反觀營收10-30億元部分的企業市場份額銳減，“十三五”期間減少5.26個百分點，營收1-5億元和5-10億元部分的企業市場份額基本保持穩定。以上數據變化充分說明行業集中度在增強，且向兩極化發展趨勢明顯，大型企業通過規模、資金、市場優勢逐步蠶食了中大型企業市場空間，并通過企業兼并、新建工廠等多重方式逐步完成企業是市場布局；而一部分小而精、小而優企業則專注于特殊領域產品發展與市場維護，不與大型企業爭奪大眾化產品市場，在特殊領域擁有較高的行業聲譽和市場利潤空間，資金充足、市場穩定，企業發展非常健康。由此，可看出未來市場變化將向兩極繼續分化，各企業發展定位應更為明確。

圖9  “十三五”中國涂料行業“一百指數”企業主營業務收入對比圖

　　將圖9中2020年數據細化分割，如圖10，可直觀看出市場份額主要集中于30億元以上的第一梯隊企業，占據“一百指數”企業總額的58.64%，第二、三、四梯隊企業基本均分了剩余市場，鑒于前部關于行業市場兩極分化的分析觀點，第二梯隊即10-30億區間企業市場份額將逐年降低，相關企業逐步向兩極轉移。

圖10  2020年中國涂料行業“一百指數”企業主營業務收入數據

　　通過圖11中對“十三五”期間“一百指數”企業主營業務收入增速變化分析，第二梯隊企業（10-30億元區間）增速由高增速轉低增速變化明顯，第一、三、四梯隊相對平穩。分析原因，“十三五”初期，第二梯隊企業多為老牌企業，是各地方市場的翹楚，對市場的敏感性和掌控力度明顯前強于其他企業，在行業市場發生變化的時候，即迅速占領市場，年度增速一度超過30%，但因為資金、布局、細分領域技術、環保壓力等諸多因素影響，比上（第一梯隊）有差距，后發動力不足，比下（第三、四梯隊）細分領域優勢不足、成本偏高，從而形成了“十三五”中后期快速下滑的局面；而第一梯隊企業多為大型企業，在“十三五”初中期判斷到市場變化并明確了市場發展方向，即可通過自身財力、市場等方面的優勢，在短時間內完成市場布局和局部行業、市場的整合，后發動力強勁，并強力擠壓了第二梯隊的市場；第三、四梯隊企業因資金、規模不及中大型企業，在“十三五”初期增速不及第二梯隊企業明顯，甚至在中期有下降趨勢，但這部分企業長期致力于細分領域的開拓與耕耘，進入“十三五”中后期后，在細分領域贏得了穩定的市場。

圖11  “十三五”期間“一百指數”企業主營業務收入增速分布圖

　　經前文對2020年度各省市涂料產量的增長分析論述，以安徽、河南為典型案例，經當地政府大力發展涂料專業園區，引進優質涂料原材料企業、涂料生產制造企業投資，并以此為契機，第一，積極推動產業鏈聚集發展模式，降低產業鏈各環節運輸半徑，降低成本，發揮產業集群優勢；第二，明確要求投資企業產業升級，大力發展綠色產品制造、高質量產品制造、智能制造，降低管理、人力成本，擺脫舊有同質化競爭模式，以質興業，提升產品附加值；第三，充分發揮地方政府服務理念，為企業排憂解難，一企一策，因地制宜，降低企業辦事周期。

　　地方政府筑巢引鳳，在涂料產業集群初具規模之時，各類涂料下游配套企業也紛至沓來，資金及規模化優勢得以強化，更有利于產業集群做大做強。

　　企業運營管理團隊是企業發展的柱石，在市場布局、應對突發事件、產品開發方向、企業發展方向等方面起到決定性作用。例如，2020年期間的新冠疫情給世界經濟帶來了沉重打擊，同時，國內環保壓力依然嚴峻的情況下，大多企業都面臨下游市場復蘇較涂料及原材料更晚，運輸成本及原材料成本漲勢不減，甚至出現供應鏈斷裂、資金鏈斷裂等諸多問題，國內涂料企業發展出現了明顯的分水嶺，一部分企業利用自身原有資金優勢及廣闊、安全的供應鏈體系，大刀闊斧的兼并重組、投資新建，利用外界不穩定因素給市場帶來的波動，迅速整合市場，得以迅速擴大規模；也有一部分企業對市場波動和疫情影響估計不足，供應鏈或資金鏈出現嚴重問題，最終導致虧損或破產。綜上，企業運營管理團隊對突發事件、公共事件的應對效率以及針對企業長遠規劃的能力對企業發展起到決定性作用。

　　（1）建筑涂料行業逐漸清晰

　　第一，建筑涂料領域未來市場格局已基本清晰，鑒于近年來建筑涂料工程市場和零售市場的變化，以及開發商企業對集采形勢的熱衷，大型建筑涂料企業依靠品牌優勢、資金優勢、成本優勢抬高集采門檻，逐漸擠占了中小企業市場；第二，外資、合資、國資和部分私營上市公司加快兼并重組或新建基地工作，加速全國市場布局，以此縮短產業鏈地理空間，降低生產運營成本，提升運營效率；第三，中小企業將面臨更加嚴峻的市場、資金、環保等壓力，求生存、 差異化產品發展將成為“十四五”時期的核心工作。

　　（2）工業涂料領域不夠明朗

　　工業涂料領域，市場格局尚不明朗，本土企業在高端產品、高附加值產品領域開發有所進步，但總體與外資企業仍有一定差距，產品認證及市場應用仍有較長的路需要走。例如，長期被外資把持的汽車OEM涂料市場，國內多家企業有意介入，但汽車制造廠商對相關產品的認證和應用是相對漫長的過程。

　　工業涂料領域“十四五”時期面臨最為艱巨的挑戰將來源于環保政策，包括“重點地區重污染天氣應急預案”、各重點城市VOCs減排政策及“一廠一策”政策、涂裝企業VOCs源頭替代減排工作等，對工業涂料制造企業無論是技術研發投入還是環保設施投入等諸多方面都提出了更高的要求。

　　（3）企業資金+市場布局

　　面臨2020年新冠疫情的世紀大考帶來的運輸成本、融資成本、消費疲軟等多方面的壓力，各行業企業均不同程度受到資金鏈方面的巨大壓力，大量的中小企業也因此倒閉，反觀一些國企、大型企業資金充沛，利用疫情期間的市場波動，大量兼并重組、新建廠房，快速推動全國生產基地和市場布局，繼而贏得“十四五”初期的先發優勢。

　　（4）人才培養與技術儲備將成為企業可持續發展動力

　　十年樹木，百年樹人，從企業長遠可持續發展角度來看，人才培養與技術儲備則成為企業未來發展的核心競爭力。就以上工作，外資企業和部分新興企業做的相對優秀，第一，設立企業發展戰略研究部，研究行業未來發展方向及需求，以此制定企業技術研發方向，并豐富未來技術儲備，令企業發展長期處于領跑位置；第二，人才培養和儲備成為企業核心競爭力，企業從前些年的人才市場挖掘方式逐步轉變為自主培養，從短期利益模式逐步轉變為長期耕耘，從拿來主義逐步轉變為自助研發，重視基礎理論研究和核心產品、原材料技術研究開發，逐步擺脫了長期以來核心技術受制于人的窘境，令我國高端民用裝備、尖端科技裝備、軍事裝備等領域對進口產品的依賴迅速降低。

　　基于人才培養對行業未來發展的重要性影響，中國涂料工業協會長期致力于為行業培養輸送專業人才，通過上海工程技術大學、在線教育（BCF）、中國涂料大講堂等多種方式，從線下到線上，從基礎理論到生產實踐全方位培養人才。根據學員學習情況及實操水平，中國涂料工業協會大力開展國家職業資格技能等級認定工作，為合格學員頒發國家認可資質證書，并優先推薦輸送到各涂料企業，為企業乃至行業發展發揮積極作用。

　　供應鏈安全建設主要指企業在面對疫情、突發事件等不利影響因素情況下，對供應商體系及下游市場的掌控與評估能力。2020年上半年，全球新冠疫情和國際貿易摩擦給我國依賴于外貿的化工企業進出口造成巨大影響，產成品出不去，關鍵原材料進不來，部分產品生產鏈、銷售渠道中斷，下半年形勢略有轉好；年初國內疫情防控措施對跨省運輸造成嚴重影響，大量依賴于跨省供應商的涂料企業或供應商較為單一的企業均出現不同程度的生產被動停滯現象，而一部分具有產業集群性質園區企業則影響甚微。

　　就以上現象，分析原因，企業供應商多樣、產業集群對企業應對公共事件或者突發事件影響甚重，若供應商單一或在一定地域空間范圍內無法完成生產產品全體系供應商建設，則企業在供應鏈安全建設方面存在極大隱患，應急處置能力弱。

　　針對以上問題，一部分外資企業和國內中大型企業早已將供應鏈安全建設提上日程，通過進入專業化涂料產業園，例如安徽明光涂料產業園、河南濮陽工業園等，或根據產業鏈地域劃分布局新建生產基地，并建立多供應商機制和評價機制，最大限度降低供應鏈風險。

　　截止2020年底，受多方因素影響，涂料上游原材料普遍居高位運行，而涂料產品價格難以上浮，對涂料企業整體運營造成巨大壓力。產品價值屬性主要包括質量品質屬性和品牌屬性。質量品質屬性通過可通過體系認證、評價等方式得以明確，品牌屬性則需要長期培育，二者相輔相成，共同組成產品價值屬性。產品價值屬性的提升主要通過以下方式實現：

　　（1）高質量發展  此處高質量不僅僅指產品質量優劣，更包括了產品的功能性、前瞻性、附加值等屬性。繼前文論斷，企業注重人才培養和技術儲備的最終目的必然是應用于新產品產品開發和推廣，產品附加值與其質量優劣、前瞻性、功能性等綜合屬性成正比。涂料企業只有立足于高質量發展，方能破解上游漲而下游受控的尷尬局面。

　　僅有優質產品，不為下游所認知，也不可為，因此，適時建立健全產品認證、評價體系，如綠色產品認證、低VOCs產品評價等工作，即是立足于在涂料行業內以綠色環保、低VOCs等為特征評價屬性的認證體系，輔助于綠色產品宣傳推廣、涂裝領域低VOCs產品源頭替代等重點工作。

　　（2）品牌培育   長期有效的品牌培育，提升品牌社會認可度，進而提升品牌價值。品牌培育主要包括產品知名度培育和服務體系健全性培育。第一，產品知名度、社會認可度的提升通常可通過知名平臺、展會等各類宣傳媒介實現；第二，完善服務體系，實現產品與服務的捆綁銷售，體現了現階段涂料企業服務意識的提升，品牌價值得以彰顯和提升。

　

　　2020年，面對國際疫情及國際經濟錯綜復雜局勢，我國涂料行業尚能迎難而上，較2019年總產量、利潤方面略有趕超，主營業務收入稍有不足，總體運行情況超過預期。2021年，國內疫情已經得到全面有效控制，總體經濟活動恢復正常，政府經濟刺激措施效果明顯，市場活躍度較高,而國際疫情局勢仍然嚴峻，市場活躍度不足，因此，經濟內循環仍將是我國涂料行業發展的主陣地，總體運行數據應優于2020年，預計全年總產量增速5%左右，總產量有望突破2580萬噸，主營業務收入增速將達到3%左右，總額有望突破3150億元。