涂料大會 | 劉杰：中國涂料行業經濟運行情況及未來發展趨勢

　　3月30日，為期兩天、備受矚目的“2022中國國際涂料大會暨長江經濟帶涂料高峰論壇”以網絡直播形式正式拉開帷幕，大咖云集，干貨滿滿，吸引了數以百萬計的涂料、涂裝及上下游人士在線觀看。

　　當天下午，中國涂料工業協會代秘書長劉杰在會上作《中國涂料行業2021年經濟運行情況分析及2022年發展趨勢》的主題報告，從中國宏觀經濟及涂料下游行業經濟運行簡況、中國涂料行業經濟運行簡況、中國涂料行業經濟運行特點及趨勢三方面進行了深入淺出的闡述。

　　現將劉杰代秘書長的發言整理如下，以饗大家，希望能對大家了解全行業的經濟運行情況有所幫助。

　　各位同仁，大家好！

　　在這里，我跟大家分享一下，過去一年中涂料行業的運行情況和未來的發展趨勢。主要分三個部分來講，一是宏觀經濟及行業下游的宏觀情況，二是行業經濟運行的簡況，三是行業經濟運行的一些特點和趨勢。

　　NO.1 中國宏觀經濟及涂料下游經濟運行簡況

　　2021年，我國的GDP增長為8.1%，中國經濟的韌性可圈可點。國家相關節能降耗和綠色發展等理念的推出，推動了中國整個宏觀經濟的穩定增長，這叫做穩中求進。

　　但是，這其中跟涂料行業息息相關的情況冷暖自知，我們也面臨著很多問題。

　　從宏觀經濟可以看出來，在國家經濟統計里邊，百萬元以上的企業成本過去一年是逐步上升的，但利潤特別是下半年是逐步下降的。

　　更嚴重的是利潤總額曲線。從全國主要行業的利潤情況可以看出來，上游原材料領域利潤都非常高，越到下游的中間這部分，下游的制造業也就是涂料行業的重點用戶，整個利潤都是在降低的，這側面影響了整個行業的消費和發展。

　　而且它還隱含著一個宏觀經濟的層次，因為中國化工行業經濟運行會議我們都會例行參加，這里可以跟大家分享一下。

　　我們國家很多上游重點的化工單體和化工業材料，都在大量出口，造成了國內市場需求和供方的扭曲，推高了我們的產品成本。下面我會具體到涂料行業細致地分析這一點。

　　那我們下游是什么情況呢？這里有一個具體的案例，就是我們的房地產行業。

　　大家看一下，上面兩幅圖是我國前年的房地產行業走勢，是一個整個的V字形走勢。

　　去年則整個相反，整個下半年，特別是中下半年，整個房地產不管是投資總額，還是銷售面積，都在持續下行。

　　這也可以看出來，整個房地產行業是在調控調整，對涂料行業是有影響的。

　　我們也和房地產行業進行過密切的溝通。國家只住不炒的原則不會變，但是，只要有住的剛性需求，就是涂料行業的一個巨大的支撐。

　　特別是我們有信心，舊房改造會逐步成為一個主流。所以，我們也請了舊改方面、房地產行業，特別住建部的領導來分享，在后面相關議題里有，敬請關注。

　　NO.2 中國涂料行業經濟運行簡況

　　說了這么多宏觀經濟，那么，涂料行業是一個什么情況呢？

　　我們把過去幾年的運行情況羅列成上表。大家可以看出，去年的情況是量在增長，但利潤在下滑。

　　2021年，中國涂料行業完成產量3800萬噸，同比增長16%；實現主營業務收入4600億元，同比增長16%；實現利潤303億元，同比下降4%。

　　我們再把1至12月的情況展開，每一個月來看。可以看出，8月是一個巨大的分水嶺，產量高速增長。但8月以后，產量同比增長都是下滑的。

　　也就是說，如果沒有上半年的產量支撐，全年可能沒有這么好的數據。

　　關于下半年的情況，很多企業在和我們溝通過程中也反映不是特別理想。

　　在產值和利潤方面的體現就更明顯，特別是利潤曲線讓人揪心。8月開始腰斬，利潤增長率腰斬。1到7月，整體行業利潤還有15.4%的正增長，但1到8月就變成了7%。再往下同比增長1%。

　　也就是說，在八九月份整個行業的利潤就把前面半年掙的利潤拉低到了前年的同期水平。而9到12月，我們的利潤同比出現了負增長。所以，全年各月的情況，轉變的時間節點發生在8月。

　　還有一個問題，由于去年整個行業的利潤不理想，虧損額和虧損數量都是過去五年中最高的。

　　我們再來看一下各省的情況。可以看出，江蘇、浙江、安徽、上海等華東地區的產量穩中有增，是一個重要的支撐。

　　還有一個值得關注的省份，就是陜西。陜西之前默默無聞，但去年增量很快，已經比肩天津。

　　像廣東這樣的大省，也有不錯的增長，形成了行業產量增長的重要支撐。

　　細分到幾個地區，可以看出，華南、華中和西南三個地區，占到全國市場的88%。這也是我們今天的主題講長江經濟帶的原因。試想一下，從西南地區的重慶、四川，到中游的湖南、湖北，再到下游的江浙滬，這一塊區域正是中國涂料行業增長的一個主要的經濟帶。

　　再跟大家分享一下進出口情況。涂料行業上游剛才講了，上游原材料有巨大的出口增長。而涂料行業以前每一年的進出口量也就50萬噸左右。去年這個數量定格在21萬噸左右。

　　與此對比，大家看鈦白粉，去年整體產量達到379萬噸，而出口量達到了131萬噸左右。

　　這么大規模的出口，已經徹底改變了國的供需平衡，因為它大量的產品出口去了。

　　但涂料作為一個本身400～500公里服務半徑的產品，每一個國家其實進出口都很少。所以，涂料行業面臨著上下游擠壓的問題。

　　今天的涂料行業面臨著一個新的課題，就是怎樣把產品與服務做到標準化，我們也走向海外。

　　中國涂料行業現在這么大的體量，是全球第一大生產國。怎樣才能把我們的產品賣出國門，走到海外去。這方面，原材料行業給了我們一個借鑒。

　　當然，我們也知道這塊很難，這個就交給屏幕前的、重點的企業家和有相關渠道的經銷商來想辦法解決。

　　NO.3 中國涂料行業經濟運行特點

　　面對剛才說的困局，我們有哪些解決途徑呢？

　　1、供應鏈的安全與健康。

　　首先，涂料行業的供應鏈上面是原材料，下邊是涂裝，即細分用戶市場。

　　供應鏈系統應做到安全和健康。安全的問題，去年大會重點關注議題。在過去一年，保證供應不斷貨，成為了涂料行業共同關注的重點議題。保證供應鏈安全的重要性已不言而喻。

　　那本次大會再延伸一個深層次的問題，即供應鏈健康。在國家兩類主要的經濟模型里，涂料行業應該屬于是市場主導型的，區別于另一類的原材料主導型。市場主導型就要求供應鏈以市場為導向，即企業僅靠手握某種大宗原材料資源就進入涂料行業是難以取得成功的。而不供應鏈系統的健康也不能靠體量大而永葆健康。健康的供應鏈雙方應當更多去協同做技術協作創新。

　　例如，某外資的汽車涂料在某外資鈦白粉企業安排駐廠研發團隊長期聯合研究，鈦白粉怎樣才能在汽車涂料里更好地發揮作用，為這個系統做一個更好的性能支撐。這也成為其供應鏈雙方的技術訣竅，并據此形成了幾十年的長期合作。

　　所以，屏幕前的各位原材料企業和涂料企業，有沒有達成這種健康的供應鏈？

　　中國涂料行業也應該朝著這種健康方向努力，而不是單純追求采購量的體量，供應鏈也要有健康的質量。

　　2、利潤預警和產能過剩。

　　中國涂料工業協會發布了行業利潤預警，引起了很大的反響。

　　大宗原材料大量出口并影響國內供需平衡的局面，估計上半年不會有改變。下半年需要再分析，故今年第三季度是一個重要的判斷節點。在這種情況下，利潤就會有預警，如不主動求變，行業會有越來越多的企業出現虧損，出現利潤負增長。

　　深層次的問題就是產能過剩。中國涂料工業協會第一次正式提出產能過剩的問題。涂料在最近五年之中新建的產能，已經遠遠超過下游消費需求的增長。特別是在建筑涂料領域，產能增長非常快速，以幾大企業為主。

　　怎樣解決這個問題呢？一個健康的行業，不應該是一個棗弧形的，就是上游和下游都比較集中，本身比較龐大，這樣的行業是不健康的。一個健康的行業應該是啞鈴型的，就是上下游都比較分散且龐大。因此，上游供應鏈怎么合作，涂料行業產能怎么去瘦身，涂料行業一直在努力。本次大會王兵董事長講的中國涂料復興聯盟，就是為了促進行業協作和合作。兼并重組或者相互合作，都優于瘋狂地新建產能。

　　行業產能過剩的問題，只能夠用行業內部相互合并、兼并重組方式來完成，以前野蠻地、瘋狂地建新的產能，大家要好好思考一下，是否該這么做。

　　3、專精特新式發展

　　剛才提了產能過剩、利潤預警，前面還提了供應鏈如何才能安全和健康。那么，我們這個行業應該怎么辦？那就是要走專精特新高質量發展的道路。

　　在去年的國際涂料大會上提出的觀點：大而強優于小而強，優于大而脆。

　　過去一年間，關于專精特新的發展道路，協會組織了專項調研。很多外資企業，看起來體量很大，也是由很多個專精特新的模塊組成，每一個模塊拿出來都很有競爭力，這個是值得學習的。這些模塊都是先做強，然后因為強而變大。因此，應當因為強而變大，而不是因為大而逐漸地變強。

　　那什么是專精特新？涂料行業怎樣去專精特新？

　　涂料行業應該是一個市場主導型的行業，而不是一個原料主導型的行業。

　　我們的專精特新，應該是面向下游用戶的專精特新，并立足于下游的細分品類需求。

　　現階段，做成小而強的企業是對的。那機會在哪里？可以坦率地講，機會很多。

　　研究涂料行業頭部企業沒有在各個專業領域是十項全能的。每個企業即使發展的再大，它也是由很多專精特新的小板塊跟細分板塊組合起來的，但是總會有短板，沒有任何一個企業是十項全能的。這就給了中小涂料企業一個專精特新的發展方向和機會。只要把企業做精做專，一定是有機會的。這也是涂料行業繁榮發展的方向。

　　那么大企業怎么辦？就是補短板！與很多大型企業溝通的時候，也在討論這個問題。

　　如何努力補齊短板，練成一個十項全能冠軍。未來大家都應朝著這個道路，用專精特新式發展，把某個細分領域做強，然后再做大。

　　NO.4 中國涂料行業發展趨勢分析

　　今天講了這么多，那未來的趨勢會怎么樣？

　　現在正值疫情，關于2022年涂料行業的發展趨勢，十四五報告列出的涂料行業年均增長4%的目標是沒問題的。

　　未來必須穩字當頭，利潤的保證是特別重要的。現在上游材料產能在增加，這些產能的釋放應該有2到3年的時間。2到3年以后，原材料新建產能會集中釋放。到那個時候，涂料企業的原材料紅利會有望到來。但有多少企業能夠熬過這1到2年的寒冬，就是“剩”者為王。

　　穩住才有希望，最近1到2年，穩字當頭，練內功，做強做穩，春天肯定會到來。

　　最后，我做一個小的宣布，就是中國涂料工業協會主辦的2022年中國國際涂料博覽會將于8月4日到6日在上海召開，跟大家不見不散。

　　因為這個展會上，我們會集中向大家展示一批專精特新理念的產品和企業，這樣的案例，包括我們的節能減排和可持續發展，都會有相關的展示。希望我們到上海，在八月份能夠當面相見，共話行業美好的未來。

　　謝謝大家!

　　再次提醒一下，中國國際涂料大會還在進行中，歡迎掃描下圖二維碼關注“中國涂料”公眾號，點擊公眾號下面中間的欄目“大會直播”，即可進入直播間免費觀看喲。

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