亞太盛會丨 中涂協劉杰：2022年1～8月中國涂料經濟運行情況及未來發展趨勢

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2022亞太國際涂料產業發展大會
網絡直播圓滿成功！

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　　11月2日，備受矚目的“2022年亞太國際涂料產業發展大會”以網絡直播形式正式成功舉辦。

　　大會以前瞻性為著眼點，立足于新材料、新技術，聚焦“行業分析、可持續發展、技術創新”三大板塊進行探討解讀，旨在引導涂料行業走“創新驅動，可持續發展”之路，通過新材料開發與應用技術推動綠色可持續發展。

　　當天上午，中國涂料工業協會代秘書長劉杰在會上作《中國涂料行業經濟運行情況及趨勢分析》主題報告，從中國涂料行業經濟運行簡況、涂料行業指數分析、涂料行業經濟運行走勢分析三方面進行了深入淺出的闡述。

　　劉杰指出，2022年，受世紀疫情疊加地緣政治沖突等超預期因素影響，宏觀經濟下行壓力明顯增大，但隨著黨中央系列穩經濟大盤政策逐步落地顯效，宏觀經濟總體呈企穩回升態勢。

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　　在上、下游均有下行的形勢下，中國涂料企業的生產、經營出現分段性的增、跌差異化發展態勢，從行業“一百指數”可以清晰地看出這個變化，相關企業應密切關注本行業及上下游重點領域發展變化，及時調整策略，以應對當前形勢。

　　NO.1 1～8月經濟運行簡況

　　2022年1-8月，我國涂料行業全行業總產量約2259.7萬噸（含規模以下部分），較去年同期同比降低4.3%；主營業務收入總額約2897.6億元，較去年同期同比降低2.0%；利潤總額約141.1億元，較去年同期同比降低26.0%。

　　細分到各省的情況，可以看出，1-8月大多數省份涂料產量同比都有所下降，廣東、上海下降幅度最大，皆是深受疫情反復的影響。一直是行業產量增長重要支撐的廣東省同比也有所下降。

　　劉杰指出，從2021年中國與全球涂料行業細分對比來看，中國涂料行業細分領域占比與全球涂料細分領域占比并無太大差異，建筑涂料占比最大，其次是防護涂料。

　　不同的是，中國建筑涂料占比52%，比全球涂料占比高出10個點，但在工業涂料、木器涂料、汽車原廠漆、運輸涂料等領域，中國占比普遍都比全球要小，說明這些領域還有很大發展潛力。

　　NO.2 中國涂料行業指數分析

　　這幾年受商情影響，中國涂料行業經濟運行情況普遍不理想，這也讓涂料行業頭部企業指數發生了變化，從2021年的“一百指數”中，我們可以對行業的整體情況有一個大致的了解。

　　劉杰表示，分析2021年“一百指數”主營業務收入占比，可明顯看出，營收30億元及以上和5-10億元的企業市場占比增長較快，對比2020年分別增長4.7和2.96個百分點。

　　而營收10-30億元部分和1-5億元部分的企業市場份額銳減，對比2020年分別減少了3.31和4.36個百分點。

　　他指出，以上數據變化充分說明，行業集中度在增強，且兩極化發展趨勢明顯。大型企業通過規模、資金、市場優勢逐步蠶食了中大型企業市場空間，并通過企業兼并、新建工廠等多重方式逐步完成企業市場布局。

　　而一部分小而精、小而優企業則專注于特殊領域產品發展與市場維護，不與大型企業爭奪大眾化產品市場，在特殊領域擁有較高的行業聲譽和市場利潤空間，資金充足、市場穩定，企業發展非常健康。

　　他還指出，從2020-2021年度“一百指數”企業主營增長趨勢來看，一百指數企業主營業務收入總和，相較于2020只有5.4%的增長來說，2021年取得了較為可喜的進步，同比前一年增長17.5%。

　　但2022年的“一百指數”企業主營增長趨勢尚未出爐，從2022年1-8月的中國涂料行業運行情況來看，估計不太樂觀。

　　他還對行業“一百指數”企業進行了概括分析。他表示，可喜的是，中國100億元以上的涂料企業已經有四家，30～100億元的企業有9家，10～30億元的企業有12家，種種跡象表明，中國涂料已經在由大而強的路上邁出了可喜的一步。

　　因為5～10億元和1～5億元的企業太多，就不再一一列舉。

　　他還發布了涂料價格指數分析，從上圖可以看出，2022年的價格整體上高出2021年10個點以上，今年1～8月依然呈現出持續走高的態勢，僅9月份略有回落。

　　NO.3 經濟運行特征及趨勢分析

　　那么，如今涂料行業經濟運行呈現什么特征呢？我們又能從中得出未來涂料行業發展什么樣的趨勢走向呢？

　　劉杰指出，目前涂料行業經濟運行分別呈現三大特征：

　　一是上游價格震蕩導致不確定性增加。受地緣政治沖突及疫情影響，采礦、化工原材料領域頻繁出現漲價、缺貨情況，國際化工巨頭（歐州企業）面臨能源和石化原材料危機，國際市場出現真空情況。

　　二是階層分化加快，維穩更重要。不同規模間企業加快分層，而“專精特新”式發展成為新熱點，這對于穩定的上下游產業鏈具有戰略意義。

　　三是下游消費疲軟，期待鼓勵政策。目前，下游消費不景氣已是涂料行業的共識，重點如房地產領域，在房地產暴雷和疫情頻發的情況下，消費者早已收緊消費的心，捂緊了荷包。

　　而與房地產息息相關的涂料行業自然受到了不小影響，期待國家部門能夠出臺鼓勵政策以促進消費。

　　而談到全球以及我國涂料行業未來發展的要點時，劉杰給出了關鍵詞“可持續發展“。

　　他表示，從全球涂料行業可持續發展方向來看，目前“水下生命“、”氣候行動“、”健康與福祉“等與綠色健康息息相關的關鍵詞，成為了全球涂料行業的可持續發展方向。

　　為此，中國涂料行業也要跟上全球涂料行業的發展步伐，要聚焦“負責任的消費和生產”、“可持續發展城市和社區”、“健康和福祉”、“素質教育”這四大關鍵點進行發展。

　　具體又包括廢物管理、 回收和再循環方案、綠色產品、管理體系、VOC減排，環境友好型產品比例，員工職業培訓、教育計劃等細節內容。

　　總體來說，中國涂料行業的趨勢會是怎么樣呢？

　　劉杰表示，未來宏觀經濟層面企穩保供的大局方向不會改變，下游市場除房地產外，企穩向好態勢明顯，尤其是工業領域，如汽車、家具、機械、電子等領域對涂料的需求將增加。

　　但房地產市場下半年轉穩跡象依舊不明，這對建筑涂料市場的影響仍然較大，各相關企業應做好庫存、應收賬款等應對措施。

　　預計第四季度涂料行業上游供給相對充足，市場均價將有所回落。

　　但進入秋冬季后，由于俄烏局勢、疫情等因素會加劇能源、化工原料緊張，歐美地區在精細化工產品方面的缺口將持續增大，成本也將快速增長。

　　這對我國相關產品市場將產生一定的虹吸效應，國內出口必然增長，單品價格也將在下半年后期逐步攀升。

　　綜合來看，第四季度我國涂料行業或總體回暖，產銷增速有望回升至3%左右，利潤增速降幅將小幅收窄，能否轉正還面臨著嚴峻考驗。

　　有鑒于此，劉杰提醒各企業要做好相應資金、原材料采購的保障工作，以應對可能出現的上游漲價、下游需求放緩的總體局勢。

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